隔壁股灾了
我妈今天早上去饭店把昨天的单子给结了，3人用餐，450元，不算贵的，因为我每次去都会点螃蟹炒年糕，这是个硬菜，另外再点点蛤蜊、秤子、鱼之类的，人均150还蛮亲民的。那家店味道不错，离家也不远，我经常带着老人去吃，昨天可能想着别的事忘记买单就走了。晚上接到民警打来的电话，我乍一反应觉得有些小题大做，但多想一层店家不确定我们啥时候再去，想要通知我们好像也只能求助民警了。还有读者问我会不会因为这件事以后不去这家店？不会，店家又没做错什么，忘记买单的责任在我，但我也不事故意的，这类生活中的小误会在所难免，今天补付完钱就翻篇了，以后该吃吃不会去想那么多。当然我忘记买单还有一个重要原因，我们家出门吃饭一直是我老婆买单，我通常都是吃完擦擦嘴就走，习惯了
今天a股先跌后涨，总算缓过来一口气，成交量依然低迷，两市加起来2.3万亿，倒是比前两天反弹了2000亿。市场中位数+1.57%，中小盘整体表现回暖，但是ai科技依然处于杀跌的趋势中，上午那会科创50一度下跌接近5%，大量板块明星股跌停。隔壁的韩国股市今天又双（shuāng）叒叕熔断了，这是年内第9次触发一级熔断。一级熔断的标准是韩国kospi指数下跌8%，全市场交易暂停20分钟，韩股历史上一共熔断15次，6成都发生在今年。主要原因是sk海力士发布了二季报，营收546亿美元，净利润646亿美元，之所以利润比营收高，是因为二季度山顶抛售了日本铠侠股票（日本存储明星股）赚了435亿美元。这表现已经很不错了，但因为低于机构预期5%左右，今天上午暴跌14%。海力士占韩国股市权重25%，三星电子权重28%，这哥两加起来占了53%，超过了指数半壁江山。这哥两股价上蹿下跳，搞的韩国股市也上蹿下跳，韩国股民暴骂韩国监管无能，在国会大厦门口摆了几十个花圈，矛头直指个股杠杆ETF，认为杠杆资金的介入造成了疯狂的波动。眼看着韩国股市的崩塌，国内这边有很多人开始讨论他们这一波的走势，和咱们2015年股灾崩盘有较高的相似度。2015年a股的行情起于杠杆资金涌入，终于杠杆资金退出，确实和韩股这一波的底层逻辑相似。但是两边有一点核心区别，2015年的a股在基本面上并没有明显变化，而韩国存储器两大巨头业绩史诗级爆赚不是假的，海力士和三星按照年底预期利润来算，市盈率只有5倍左右。诚然2028年之后盈利存在不确定性，但不确定就要按照最悲观的预期定价吗？因此就想彻底推翻ai行情，我觉得是典型的矫枉过正。我认为短期内挤出杠杆资金的泡沫，给超前定价的股票降温后，ai行情会稳住阵脚，后续还有正常演绎的空间，当然像上半年那样疯狗式的上涨很难了，新韭菜只要被割过一次，那种悍不畏死的血勇就没有了。1、兆易创新董事长朱一明提议回购10-20亿股票用户注销。最近跌太狠了，一个月从846干到了364，回撤了57%，顶不住压力也出来买赎罪券了。同时朱一明计划未来12个月自筹资金10亿用于增持兆易创新的股票。看了以后是不是觉得这个董事长也挺有责任感的，但他刚刚进行了44亿的减持，卖了1111万股，个人持股比例从6.53%降至4.94%。当然卖股票是他的权力，只能说他卖的很有眼光，均价400左右抛了1/4股票，未来一年再找机会低位买回来。董事长高抛低吸炒股虽然不多见，但只要不犯法不违规我没意见。2、也门胡塞武装计划对途经红海南部的商船征收通行费，阿拉伯半岛双鬼拍门了。这是从大哥伊朗那边学的，岸边发无人机打商船这谁不会啊，以后所有住在天然海峡边上的流氓都可以靠这个创收。直布罗陀海峡、马六甲海峡，理论上也都可以这么干。过这两个海峡的美国船不多的，倒是从中东到东亚，以及从欧洲到东亚的船特别多。3、当地时间7月28日，美国联邦通信委员会（FCC）更新受限设备清单，将境外联网并网电力逆变器纳入管制，即刻生效。这个事我上个月还是前个月就写过，当时有这个苗头，现在是落地了。针对的是以阳光电源为代表的国产逆变器厂商，有豁免门槛，可以向美国政府申请，但中国公司估计很难通过。理论上所有对美国进行大额出口的上市公司都有政策风险。4、受益于ai板块资金出逃回流，消费板块、中概股股都有明显的回暖趋势。白酒这个月涨10%，恒生互联网这个月涨20%，小米7月份股价涨幅47%就很离谱，公司和所属行业并没有发生质变，完全是外部环境变化导致了股价天壤之别。今天就这些吧，明早醒来看看美股那边的科技板块咋样，目前开盘又又又跌了。
