试试看
1、周末热议的一个话题是宁德时代在周五晚上抛出的半年报和回购计划。上半年营收2769.1亿元，同比增长54.80%，净利润432.84亿元，同比增长41.98%。同时给出200-400亿巨额回购计划，价格上限是573元，比周五的收盘价高50%，执行时间是12个月，所有回购股票全部注销，永久缩减股本。宁德时代账上现金有3700多亿，十分充沛，在抛出回购计划的同时还执行年中65亿的现金分红。这次的回购计划是a股历史上最大的单股回购，在此之前只有美的、格力、平安等极少数公司有上百亿规模的回购。按照下限200亿算的话，占宁德时代总市值的1.13%，按照400亿算是2.26%，这在a股已经算很慷慨了，优等生的表率。此举肯定会带动宁德时代股价回暖，真金白银的回购注销对股价的直接利好，希望会有更多的优等生像宁王一样站出来，用真金白银的回购抽空头大耳刮子。苹果公司从2013年开始回购，12年累计回购了8500亿美元，累计注销了44%的股本。股价低位的时候从不看好公司的股东手里买过来注销，把这些没眼光的股东原本应该赚的钱，分给愿意长期坚守的股东，收益翻倍，这就是回购的价值。2、另一个热点就是长鑫存储周一即将上市。这次网上中签号有770万个，考虑到有很多大户能中多签，我觉得最终中签的股民也有小几百万，我的读者里估计中签的就有上万人。关于这个股的首日前景我已经给过判断，40元上下，对应公司总市值2.5-3万亿区间，一个签能赚15000左右。上市的前几天肯定会有剧烈波动，长线看等到限售股解禁，很难维持超过2万亿的高市值。所以说白了我并不看好上市首日买进去的操作，除非开盘价大幅低于我的预估，比如到25元甚至20元以下。3、这个周末可能是为了挽救韩国股市的颓势，三星电子和sk海力士都宣布了和美国科技公司签订的长期订单。其中海力士7500亿美元，锁定未来五年HBM3E/HBM4长期供货，主要合作对象是英伟达；三星电子2000亿美元，主要合作对象是博通。但要注意这个不是刚性合同，三星签的是谅解备忘录，海力士签的是意向书，属于远期产能锁定框架，不像商业合同有法律保证强制履约。4、美国在连续轰炸了伊朗13天后，从7月25日起暂停了进一步的打击，看起来是为可能存在的新一轮谈判做准备。特朗普威胁说随时可以重启打击，另外他还提议用伊朗被冻结的资金来赔偿往来受损失的商船。美国大概总体上冻结了伊朗1000亿美元，这笔钱要是调动起来确实足以补偿往来商船。6、携程因为商业垄断被监管罚了51亿，其中16亿是没收违法所得，35亿是罚款。被处罚的原因是携程强迫商家做二选一，以及强迫商家在携程定全网最低价。51亿大概相当于携程4个月的主营利润。7、上周五的a股成交额只有1.94万亿，已经缩量跌破2万亿关口，之前几次行情回调都是在成交额跌破2万亿后找到支撑反弹。不过这一次的情况有些特殊，因为周一即将有超级ipo 长鑫存储上市，根据我的估算会抽走1500-2000亿的流动性，在这种情况下a股的流动性将进一步吃紧，尤其是科技板块。
