8天后，大戏来了
最近连续出现一些奇怪的用户，有因为我用小米手机拍照取关的，有因为我说C罗历史前五取关的，虽然我觉得都挺莫名其妙的，但看不看公众号是读者的自由，取关公众号也是读者的自由，就算不太理解也尊重。但这些用户把取关当成是一种威胁或者报复，用来对我进行挑衅，想让我求饶挽留吗？我的公众号平均每天大概有200人取关，每年差不多7万，14年累计起来有小一百万了。我从来没把这事当成困扰，作者和读者本来就是双向选择，读者用品味挑选作者，作者用内容筛选读者，人来人往是公众号常态。我不会为了迎合某个或者某类读者，刻意改变自己的内容或者价值取向，因为来回讨好最后会迷失自己。我就是顺着自己喜欢的方向写，有人欣赏留下，有人排斥离开，十几年都这么过来了。体面是互相给的，有人故意挑衅冒犯的我也不惯着，随手就拉黑了，你多我一个不多，我少你一个不少。今天市场风格又变回了上半年的老样子，科技暴涨，元件+4.4%，光模块+4.3%，存储+6.2%，一些芯片ETF今天几乎涨停。然后指数也大涨，8个宽基7个大涨，只有微盘股是绿的。不出所料，今天市场中位数下跌0.16%，又是绿肥红瘦的一天。之前总结过这类行情，资金从传统行业流向科技行业，从小市值股票流向指数权重。所以你要是拿着传统板块里的小票，今年亏15-30%是正常水平。7月份的前几天科创50指数一共跌了9%，今天一天就涨回来8.4%，一阳包5阴，原地复活。这让我想起以前玩魔兽争霸时牛头人6级大招，老登们前几天疯狂集火击毙了ai，欢欣鼓舞终于要熬出头了，结果金光一闪牛头人满血满魔又站起来，估计这会人都麻了。中证500指数今天11点那会最低8251，结果收盘8652，日内反扑了400点，我午睡睡醒看手机的时候整个人一激灵，忍不住揉了揉眼睛，还以为软件坏了。1、meta宣布在加拿大投资90亿美元建数据中心，打消了之前算力过剩的疑虑。2、花旗发了一篇研报，澄清英伟达CPO量产延期传闻。3、高盛出了一篇研报，全面看多中国ai板块。研报标题是《Trading Strategy: Long China AI Value Chain》，内容概要就一句话，卖韩国的股票，加仓中国。这三件事时间都在今天午休前后，但我心里评估了一下这三个消息加一块大概都没有那么大威力能拉拽ai暴涨6-7%，所以可能就是短线回调到位了，市场拐点出现，fomo资金入场，人赶人就买爆了。1、我不是故意事后邀功，我之前每天都坚持认为ai行情不会在这个位置熄火，其中一个很重要的逻辑就是产业资本筹划的好几出重头戏都没上演，角还没来呢，观众不会提前走的。今天第一台戏敲定了，长鑫存储将在7月16日正式IPO上市，a股终于也要有自己的英伟达和海力士了，全球存储行业第四把交椅，市占率4-5%，今年净利润预期1100-1200亿，想当厉害。按照目前市场情绪，这股上市肯定不会低于万亿，大概率上2万亿，早期流通盘少，炒到3万亿甚至4万亿也不是没可能。我看了一眼目前a股市值排名，工行2.6万亿暂居第一，可能再过个把星期就要改朝换代了。长鑫ipo发行10%的流通股份，到时候每天会吸引起码大几百亿的资金交易，对中继续创、兆易创新、寒武纪、新易盛这些明星股会有显著的虹吸冲击。哦对了，我简单算了一下长鑫存储的中签率，大概持仓市值100-160万这个区间平均能中一个，但具体到你，还得看人品。2、今天有个小作文，说固态电池未来发展下去，电解液会被淘汰，电池里做膈膜的也会被淘汰。这背后涉及好几家上市公司咧，其中有一家已经回应说5年内影响有限，但他反驳的不是这个说法，而是说固态电池5年内不会是行业主流。3、sk海力士在美国ipo获得超过7倍的超额认购，对adr价格指引比韩国股市的收盘价高3.1%，这事落地也算是兑现了一个短期利空。4、恩捷股份预计上半年净利润7.36亿-9亿，同比扭亏为盈。话说这公司就是全球最大的锂电池隔膜生产商，另外之前他们在匈牙利那边还有不光彩的事情，因为化学品泄漏，地下水铝超标13000倍，受到了停产罚款的处罚。5、紫金矿业上半年利润增长68%，但如果排除一季度的利润（200亿），只单算二季度的话只有190亿，环比下降了5%。大宗有色二季度因为美元上涨预期跌了不少，影响了紫金的业绩。6、兆易创新预计上半年净利润69亿，增长1099%。其中一季度利润14.6亿，二季度预计是54.4亿，环比增长272%，赚麻了。7、6月份cpi同比上涨1%，ppi同比上涨4.1%，但是环比下降0.3%。数据一般，依然没有走出负通胀。话说之前看到一个从欧洲归国的人发帖赞美，说中国的物价低，外卖又快又便宜，网约车几十块钱随便打，汽车价格也低到超乎想象。我想问诸位，这话听了是说国内好还是不好呢？关键看你站在什么身份立场，如果你已经挣够钱了，要消费，要购买服务，那在中国是够爽的，牛马又多又便宜，商品也卖不上价，人民币可经花了。但如果你是生产者，是服务提供者，没有足够资本，还在努力奋斗挣钱，那对面有多爽你就有多糟心。
