全世界都在骂扎克伯格
昨晚meta出了一条引起产业高度关注的消息，他们计划对外出租售卖自家闲置的算力，分为两块，一块是租赁GPU裸算力，另一块是提供自研大模型API的托管服务。在此之前meta一直是全球GPU最大的采购方之一，2026年采购预算是1250亿-1450亿美元，疯狂堆基建，疯狂屯算力，是ai行情的主要推动者之一。结果meta突然说要往外租售算力，这让沉浸在“算力永久紧缺”叙事里的产业各方突然懵了，等大家回过味来开始产生了几种恐慌：担忧算力过剩的、担忧大厂后续采购放缓的、担忧算力通胀贬值的，然后昨晚GPU、光模块、存储板块都开始跌。美光科技-10%、闪迪-10%、英特尔-9%、台积电-7%、LITE -6.6%情绪蔓延到今天早上，韩国三星电子跌了9%、sk海力士暴跌14.5%，这就没什么好说的，a股的ai板块今天肯定扑街了。有意思的是meta自己的股价昨晚倒是大涨8.8%，市场认为它们利用算力变现，增厚了利润，是实打实的利好。这把很多亏钱的ai信徒们气炸了，纷纷大骂扎克伯格是搅屎棍，霍霍了整个行业。我看到嘴巴毒的说是无能的丈夫把美丽的妻子租到夜店打工，哈哈哈哈哈笑到cry
其实meta这次出租的大多是老旧推理GPU，高端训练GB200集群全部锁死自用，没有对外售卖，而且meta也没说削减投入，依然是巨额购买，市场度过了短期恐慌会慢慢冷静下来的。今天a股的反应很激烈，元件-5.8%，半导体5.5%，通信-4.4%，存储-5.7%、光模块-5.1%，ai产业上下游集体崩盘，科创50大跌7.7%，上一次单日跌这么多还是去年4月7日特朗普发动贸易战那天。我今天也亏了小200，中证500现在基数比熊市大多了，动不动就跌三四百点。昨天我说中证500卡在上下两种风格的中间，这话并不准确，其实中证500整体上还是明显偏向ai那一侧更多，但这不是指数编制时的主观选择，而是汰弱留强后马太效应的结果。现在中证500里ai含量大概是30-35%，ai要是完犊子了指数也要跟着坠毁。虽然今天遭遇重创，但我并不觉得难受，今天带着全家去海边度假，下午掏手机看了一眼行情就继续去沙滩上溜达了。盈亏同源，这本来就是预期中的系统风险，如果你脑袋里整天琢磨着如何避免回撤，最后的结果一定是早早卖飞。当然本质上我并不认为ai行情会在这个位置熄火，也许短期调整还会继续，会让一些人选择止盈下车，但中长线看依然有向上的空间。如果我判断错了那大不了把上半年涨的都跌回去，总之在中证500突破10000点之前我没想过主动减仓。贝塔收益交给命运，阿尔法收益攥在手心。1、6月份美国非农就业人数增加5.7万人，之前市场预期是增加11.3万人，少了将近一半，这大大削减了通胀预期，说明美国经济正在降温。消息出来后市场大幅下调了年内美联储加息的预期，7月份加息概率从33%下跌至20%，年内加息时间从10月份推迟至12月。如果后续数据继续配合的话，甚至有可能2026年就不加息了。美联储的行动路线一直就是看菜下碟，比较尊重数据反馈，只要通胀数据不反弹，沃什毕竟是特朗普提名上任的，能不加息尽量还是不加息。今晚虚拟币市场强力反弹，二饼子+7%，大饼+4.5%，黄金也涨回了4130，明天贵金属和有色该表现了。2、沙特过去6天平均每天出口630万桶石油，这已经接近战前水平。另外霍尔木兹海峡的通航量也在回升，目前已经恢复到了战前30-50%的水平。3、最近美股头部期权做市商海纳国际于纽约联邦法院起诉百名身份不明交易者。这批交易者虽然刻意分散在上百个账户，但行动线高度统一，提前两周动用1200万美元集中买入富途证券和老虎证券的短期看跌期权，合计获利超1亿美元，收益率900%。海纳作为对手盘承担全部亏损，损失7140万美元。海纳指控这群人提前获取未公开监管信息，属于有组织内幕交易，申请法院调取富途、老虎、盈透账户流水锁定交易者身份，冻结涉案资金并索赔。目前美国证监会已经介入调查，境外社交媒体平台上很多人也在讨论中概股内幕政策的泄漏话题。国内的B佬境内割韭菜向来没人管，这次出息了，集体出海割境外机构，但境外是讲法律的，看看这事最后怎么判。